[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 NAVER(035420)에 대해 '10월의 문턱을 넘어'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 실적은 매출액 3.5조원(+12.5% y-y, +4.2% q-q), 영업이익 5,030억원(-11.8% y-y, -3.3% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 5,117억원을 하회할 전망. 투자의견 Buy 및 목표주가 320,000원을 유지. 기존 광고, 커머스 사업의 성장 둔화는 아쉬우나, 글로벌 빅테크와의 파트너십을 통한 네오클라우드 사업이 동사의 새로운 성장 동력으로 자리 잡을 전망. 투자자들이 기다리던 Tenant와의 계약이 늦어도 연내 공개될 수 있을 것이며, 2027년 상반기 중 55MW의 데이터센터가 완공되면 실적도 3분기부터 반영될 수 있을 것'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2026년 10월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,042원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 323,042원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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