[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 GS건설(006360)에 대해 '다소 아쉬운 실적, AIDC 가시성 확대 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2026년 3분기 연결 실적은 매출액 2.84조원(-11.5%, YoY), 영업이익 1,054억원(-29.0%, YoY)으로 현 시장 예상치(영업이익 1,192억원, 1개월 기준)를 12% 하회할 것으로 추정한다. 투자의견 매수 및 목표주가 49,000원(Target PBR 0.8x)을 유지한다. 현재 진행 중인 GS이니마 매각 현실화 시, 실적 공백을 만회하기 위한 데이터센터, 원전 분야의 구체적 성과는 보다 강조될 전망이다. 동해 AIDC 본 계약 체결, 베트남 닌투언 2호(팀코리아) 참여를 통한 첫 해외 원전 사업의 가시성 확대는 성장성에 근거한 멀티플 상승의 근거가 될 것으로 예상한다. 주택 분양 실적과 데이터센터성과를 중심으로 한 2027년 실적 반등 역시 긍정적이다.
'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2026년 07월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 23일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,650원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 26년 09월 28일 발표한 LS증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,650원 대비 12.3% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,925원 대비 56.3% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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