AI 핵심 요약
beta- 무케시 암바니의 릴라이언스가 28일 ABS로 최대 1000억 루피를 조달한다 밝혔다
- 릴라이언스 지오 임대료 채권을 담보로 5년물 ABS를 8.35~8.40%에 추진했다
- 올해 인도 최대급 거래로, ABS 시장이 더 확대될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인도 ABS 시장 활성화에도 도움
이 기사는 인공지능(AI) 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 블룸버그 통신 28일 자 기사입니다.
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도의 억만장자 무케시 암바니가 이끄는 릴라이언스 그룹(Reliance Group)이 자산유동화증권(ABS)을 통해 최대 1,000억 루피(약 1조 4,140억 원)를 조달할 계획이라고 이번 사안에 정통한 관계자들이 밝혔다. 이는 올해 인도에서 가장 큰 규모의 ABS 거래 중 하나가 될 전망이다.
익명을 요구한 관계자들에 따르면, 이번 ABS는 릴라이언스 지오 인포컴(Reliance Jio Infocomm Ltd.) 등 그룹 계열사들로부터 발생하는 임대료 채권(rental receivables)을 담보로 발행될 예정이다. 채권 만기는 5년이며, 금리는 8.35~8.40% 범위에서 책정될 것이라고 소식통들은 전했다. 이번 거래의 주관사로는 바클레이즈가 유일하게 선정된 것으로 알려졌다.
이번 거래는 릴라이언스의 ABS 시장 재진출을 의미한다. 앞서 2025년 9월, 릴라이언스는 ABS 발행을 통해 2,100억 루피를 조달하며 인도 최대 규모의 ABS 거래를 성사시킨 바 있다.
이번 ABS 발행은 릴라이언스가 최근 추진 중인 자금 조달의 연장선상에 있는 것이다. 모기업인 릴라이언스 인더스트리즈(Reliance Industries Ltd., 종목코드 NSE: RELIANCE)는 9월 중순에 7.47%의 금리로 5년 만기 회사채를 발행해 1,200억 루피를 조달했다. 세계 최대 규모의 정유 단지를 운영하는 이 회사는 이르면 이번 주 중 7.90% 금리의 10년 만기 채권을 통해 최대 1,000억 루피를 추가로 조달할 계획도 가지고 있다.
제안된 ABS 거래의 기본 발행 규모는 최소 500억 루피이며, 초과 청약 시 500억 루피를 추가로 배정받을 수 있는 옵션(그린슈)이 포함되어 있다고 관계자들은 전했다. 이번 거래가 성사되면 투자자들은 비은행 금융회사(NBFC)들이 주로 주도해 온 인도 ABS 시장에서 최고 등급의 우량 자산유동화증권을 보유할 수 있는 기회를 갖게 될 것이다.
릴라이언스 그룹과 바클레이즈 측 대변인은 논평을 요청하는 이메일에 즉각적인 답변을 내놓지 않았다.
이번 거래는 인도 ABS 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상된다. 인도의 ABS 시장은 2025/26 회계연도(2025년 4월~206년 3월) 기준 사상 최대치인 1조 5,300억 루피를 조달했다. 이는 글로벌 은행들이 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제 대국에 대한 투자 비중을 확대하면서 ABS 매입을 늘리고 있기 때문이다.
ABS는 주택담보대출, 자동차 할부금융, 골드론(금 담보대출) 등의 대출 자산 포트폴리오를 담보로 발행되는 채무상품이다. 인도에서 증권화 거래는 '원리금 수취권 증서(pass-through certificates)'로 불리는 ABS와, 통상 양자 간에 이뤄지는 '직접 양도(direct assignments)'의 두 가지 방식으로 진행된다.
hongwoori84@newspim.com
