[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 농심(004370)에 대해 '2Q26 Re: 해외 견조한 성장 + 환율 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,561억원(YoY 10.2%), 593억원(YoY 47.6%)을 기록했다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 7,384억원(YoY 6.4%), 321억원(YoY 4.2%)을 시현했다. 부자재 단가 인상 반영 우려에도 불구하고, ① 국내 계절면 신제품 확대 통한 매출 및 수익 방어, ② 미국 및 유럽 판매 호조, ③ 환율 효과, ④ 관세 환급 기인해 연결 손익은 시장 기대를 상회했다. 3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 9,354억원(YoY 7.4%), 607억원(YoY 11.6%)으로 추정한다. 현 주가는 12개월 Fwd PBR 0.75배에 거래 중이다. 예상보다 빠르게 해외 법인 실적이 개선되고 있다. 10월 말부터 수출용 신공장(녹산 공장)이 시가동될 것으로 예상된다. 연말 갈수록 유럽 향 수출 성장도 더욱 가팔라질 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2026년 08월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 550,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 550,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 550,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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