[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 30일 해성디에스(195870)에 대해 '좋아도 너무 좋은 리드프레임 업황'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DB증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q26P 매출액은 2,111억원(+34.1%YoY, +11.9%QoQ), 영업이익은 249억원(+203.7%YoY, +126.4%QoQ)으로 컨센서스(225억원) 상회하는 호실적 기록. 패키지기판의 적자지속에도 불구 리드프레임 수익성 약 18% 기록했음. 3Q26E 리드프레임 매출액 +10%QoQ, 패키지기판 매출액 +30%QoQ 성장과 영업이익 347억원(+115.5%YoY, +39.3%QoQ) 전망. 리드프레임이 안정적인 실적을 지지하는 가운데 패키지기판 역시 재차 성장궤도 진입이 예상된다는 점에서 영업환경은 매우 우호적임. 지수 부진에 따른 동반 약세로 목표주가를 60,000원으로 하향하나 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 60,000원(-29.4%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 07월 07일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 22일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 08일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,950원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,950원 대비 -33.3% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 70,000원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 DB증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,500원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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