[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 한국콜마(161890)에 대해 '견조한 국내 법인 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 136,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
흥국증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2분기 연결 매출액 8,182억원(+12% YoY, +12% QoQ), 영업이익 929억원(+26.4% YoY, +17.8% QoQ, OPM: 11.4%) 전망. 2분기 시장의 높은 기대치 부합하는 수준이 될 것으로 예상, Sun/기초 제품 주문량 증가에 힘입어 국내 법인의 압도적 퍼포먼스 예상. 2026년 연결 매출액 3.03조원(+11.2% YoY), 연결 영업이익 3,094억원(+29.1% YoY, OPM: 10.2%)으로 전망. 미국 공장 적자는 여전히 아쉽지만 국내 별도 이익 성장세는 견조할 것으로 전망, 상반기 Sun 성수기의 최대 수혜 예상. 국내 법인의 훌륭한 퍼포먼스에 힘입어 2026~27년 영업이익 추정치 기존 대비 12~13% 상향 조정, 목표주가 136,000원으로 상향'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 88,000원 -> 136,000원(+54.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 136,000원은 2026년 03월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 54.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 136,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,350원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 136,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,350원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 160,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,421원 대비 18.9% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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