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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 하니웰에서 분사한 솔스티스 어드밴스드머티리얼스(SOLS)가 동종 특수화학 기업 엘리먼트 솔루션스(ESI)를 145억달러에 인수한다고 밝혔다. AI 데이터센터와 반도체 산업의 수요 증가를 활용하겠다는 목적이다.

이번 거래로 반도체 제조, 전자, 산업용 소재를 공급하는 대형 업체가 탄생한다. 솔스티스의 냉매, 특수소재, 우라늄 전환 사업과 엘리먼트의 전자화학 부문이 결합되는 구조다.

월요일 솔스티스 주가는 13%에 육박하는 하락률을 기록했다. 엘리먼트 주가도 2.1% 떨어졌다.

솔스티스는 이번 거래가 전자, AI 인프라, 열관리, 데이터센터 냉각 분야에서 노출도를 높이는 첨단소재 플랫폼 구축 전략을 가속화할 것이라고 밝혔다. 글로벌 사업 기반은 유지한다는 방침이다.

데이비드 수얼 최고경영자(CEO)는 콘퍼런스콜에서 "이번 거래로 마감 후 3년 내 연간 1억8000만달러 이상의 비용 절감 효과가 기대된다"고 말했다. 반도체 및 전자 시장에서의 사업 영역도 확대될 것이라는 설명이다.

솔스티스의 우라늄 전환 및 원자력 서비스 사업은 AI 중심 데이터센터 확장에 따른 전력 수요 증가의 수혜를 합병 법인이 받을 수 있는 위치로 이끌 것이라고 회사 경영진이 콘퍼런스콜에서 밝혔다.

엘리먼트 주주는 보유 주식 1주당 현금 10달러와 솔스티스 보통주 0.5주를 받는다. 주당 환산 가치는 50.10달러다. 엘리먼트의 직전 종가 대비 프리미엄은 15%에 육박한다.

솔스티스는 주식, 신규 부채, 보유 현금으로 이번 거래 자금을 조달할 계획이다. 회사는 골드만삭스로부터 47억달러 규모의 초기 브리지 자금 조달 약정도 확보했다.

거래는 2027년 상반기 마무리될 전망이다. 마감 이후 합병 법인은 솔스티스라는 사명으로 운영되며 수얼 CEO가 최고 경영자직을 계속 맡는다.

엘리먼트의 벤 글릭리치 CEO는 거래 마감 시점에 솔스티스 이사회에 합류한다.

bernard0202@newspim.com