[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 SK하이닉스(000660)에 대해 '아직 한발 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
LS증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '연말 HBM ASP 협상가 인상 기대. HBM4E 16Gbps 구현으로 기술 우려 완화. HBM Target PER 18.6x → 24.2x: SK하이닉스는 통상 연말 주요 고객사와 차년도 HBM 공급 물량 및 가격을 협상한다. 2025년 말 이후 Conventional DRAM 가격이 당사 추정 기준 3배 정도로 상승한 만큼, 올해 말 HBM ASP 협상에서도 HBM 생산의 기회비용 상승분의 일부가 반영될 가능성이 높다. 다만, HBM은 단순 수급보다 스택당 대역폭과 전력 효율, 고객별 인증이 가격을 결정하는 Specialty Memory다. 따라서 공급 부족만으로 가격이 상승한 Conventional DRAM과 동일한 수준의 상승률을 기대하기는 어렵다. 향후 HBM ASP 인상 폭이 Conventional DRAM 상승률에 미치지 못할 가능성은 실적 추정의 리스크 요인이다.
'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,100,000원 -> 3,300,000원(+57.1%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정우성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,300,000원은 2026년 05월 11일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 2,100,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 25일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,300,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,858,000원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 3,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,858,000원 대비 15.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 4,300,000원 보다는 -23.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,858,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 705,600원 대비 305.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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