[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 19일 대한항공(003490)에 대해 '명확한 성장 방향성, 기업 가치도 상승할 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
iM증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 34,000원에서 40,000원으로 상향한다. 예상 대비 빠른 유가 하향 추세와 아시아나항공 합병 기일 확정에 따른 투자 심리 개선으로 Target EV/EBITDA 배수를 5.4배에서 5.7배(글로벌 FSC 피어 대비 10% 할증)로 상향했다. 2Q26 유가 급등에도 경쟁사 대비 여객, 화물 운임에 유가 상승분을 충분히 전가하여 실적 방어 능력이 돋보일 것으로 예상되며 이러한 흐름은 3Q26에도 유효할 것으로 보인다. 합병 기일이 확정(12월 16일)되며 2027년 본격적인 시너지를 기대할 수 있다. 보수적으로 연간 3,000~4,000여억원의 영업이익 플러스 효과가 기대되며, 기업가치 증대 가시성이 매우 높다고 판단하여 매수를 권고한다.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 40,000원(+17.6%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 04월 14일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,500원 대비 23.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 iM증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,133원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
iM증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 34,000원에서 40,000원으로 상향한다. 예상 대비 빠른 유가 하향 추세와 아시아나항공 합병 기일 확정에 따른 투자 심리 개선으로 Target EV/EBITDA 배수를 5.4배에서 5.7배(글로벌 FSC 피어 대비 10% 할증)로 상향했다. 2Q26 유가 급등에도 경쟁사 대비 여객, 화물 운임에 유가 상승분을 충분히 전가하여 실적 방어 능력이 돋보일 것으로 예상되며 이러한 흐름은 3Q26에도 유효할 것으로 보인다. 합병 기일이 확정(12월 16일)되며 2027년 본격적인 시너지를 기대할 수 있다. 보수적으로 연간 3,000~4,000여억원의 영업이익 플러스 효과가 기대되며, 기업가치 증대 가시성이 매우 높다고 판단하여 매수를 권고한다.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 40,000원(+17.6%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 04월 14일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,500원 대비 23.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 iM증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,133원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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