[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 '2026년 유상증자 꼭 필요하다!'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,900원을 내놓았다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2026년 불완전한 실적 반등 예상. 2026년 이자발생 채무 19조원(?), 유상증자 긍정효과 반영, 목표주가 35,900원으로 상향: 2026년 1.7조원(=5,300만주 x 발행 예정가 32,250원) 유상증자가 진행되고 있다. 유상증자는 반드시 필요하다. ① 2026~2027년 만기가 도래하는 3.4조원에 대한 재무 부담을 줄일 뿐만 아니라, ② 국가 차원에서 진행 중인 여수지역 석화 구조조정(여천NCC㈜ + 롯데케미칼㈜ 여수공장 통합)을 성공하기 위해서 모기업의 재무 안정성이 절실하기 때문이다. 참고로, 긍정적인 2.4조원 현금 확보 노력(유증 1.7조원+자산매각 0.7조원)을 반영해, 적정주가를 35,900원(기존 3.0만원)으로 높인다.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 35,900원(+19.7%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,900원은 2025년 11월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 19.7% 증가한 가격이다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,171원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 35,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,171원 대비 -32.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 25,000원 보다는 43.6% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,171원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,846원 대비 52.6% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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