[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 씨젠(096530)에 대해 '4년 만에 두 자릿수 영업이익률로 돌아갈 시간'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 80.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '1Q26 매출 1,291억원(11% YoY)으로 시장 기대치 부합. 영업이익은 236억원(59% YoY, 마진 18.2%)으로 시장 기대치를 크게 상회하며 영업이익과 영업이익률 모두 팬더믹 이후 최대 기록을 경신. 조정 EBITDA는 405억원(26% YoY, 마진 31%)로 추정. 시약 매출 995억원(6% YoY): HPV(34% YoY) 소화기 (34% YoY), 여성 건강(34% YoY)가 외형성장을 견인했고, 호흡기(-28% YoY: PB -34% YoY, 일반 호흡기 -24% YoY, COVID -38 % YoY)는 부진. 장비 매출 296억원(37% YoY). '26년 매출 5,178억원(9% YoY), 조정 EBITDA 1,441억원(39% YoY, 마진 27.8%), 영업이익 755억원(OPM 14.6%, 119% YoY) 예상. 4년만에 두 자릿수 OPM 회복 예상. 현 주가는 12MF EV/EBITDA 기준 7배(글로벌 Peer 10배) 및 12MF P/E 14배(글로벌 Peer 18배)로 글로벌 경쟁사 대비 저평가.'라고 분석했다.


◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2026년 02월 26일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 16일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.

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