[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 ISC(095340)에 대해 '견조한 실적으로 증명 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
메리츠증권에서 ISC(095340)에 대해 '1Q26 매출액 683억원(+115% YoY; 이하 YoY), 영업이익 236억원(+238%, OPM 34.6%)을 기록했다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나, AI/비메모리 SLT 등 고부가 제품 비중 증가와 원가 절감 노력 이어지며 영업이익은 컨센서스를 14% 상회했다. 당분기에도 데이터센터향 매출 비중이 대부분이었다(79%). GPU향 양산 테스트 소켓 매출액이 견조했으며, AI 추론 시장 확장 속 CPU 수요가 증가하며 동사 CPU향 소켓 매출액도 QoQ 성장했다(1Q26 50억원). 메모리 매출액은 153억원으로 하이엔드 메모리 소켓 및 장비/소재 공급 효과로 실적이 개선됐다. 1Q26 AI 매출 비중은 81%로 AI 데이터센터향 반도체 개발 및 양산 테스트 수요 증가가 주효했다.
'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 31일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 265,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 265,500원 대비 13.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 310,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 265,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,083원 대비 227.4% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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