[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 Review: 생산성과 믹스 동시 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 3조 2,099억원(qoq -3%), 영업이익 4,411억원 (qoq +78%, OPM 13.7%)을 기록하며 시장 이익 기대치를 15% 상회했다. 예상 대비 강한 상선 실적 성장이 기타 사업부 부진을 만회하고 있다. 상선 사업부는 매출액 2조 7,945억원(qoq +4%), 영업이익 5,021억원(qoq +188%, OPM 18.0%)을 기록했다. 당분기 동사의 상선 OPM은 일회성 없는 순수 경상이익률로 전분기 일회성 제거 OPM 대비 +3.4%p 성장했다. 마진 성장에는 생산성 향상에 따른 조기 인도 효과가 주요했으며, 24년 이후 수주된 고선가 물량 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과 및저마진 선종 중심 원가 개선 효과도 가세하면서 기대 대비 높은 실적 성장세를 기록했다. 한편, 특수선 및 해양 사업부에서는 각각 -208억원, -739억원 적자를 기록했는데, 수주 공백에 따른 고정비 부담이 지속되었다. 영업외손익의 경우 분기말 환율 급등에 따른 외화자산 평가이익 증가로 qoq +151% 성장했다.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,368원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 04월 28일 발표한 삼성증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,368원 대비 5.0% 높은 수준으로 한화오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,895원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
상상인증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 3조 2,099억원(qoq -3%), 영업이익 4,411억원 (qoq +78%, OPM 13.7%)을 기록하며 시장 이익 기대치를 15% 상회했다. 예상 대비 강한 상선 실적 성장이 기타 사업부 부진을 만회하고 있다. 상선 사업부는 매출액 2조 7,945억원(qoq +4%), 영업이익 5,021억원(qoq +188%, OPM 18.0%)을 기록했다. 당분기 동사의 상선 OPM은 일회성 없는 순수 경상이익률로 전분기 일회성 제거 OPM 대비 +3.4%p 성장했다. 마진 성장에는 생산성 향상에 따른 조기 인도 효과가 주요했으며, 24년 이후 수주된 고선가 물량 비중 증가에 따른 믹스 개선 효과 및저마진 선종 중심 원가 개선 효과도 가세하면서 기대 대비 높은 실적 성장세를 기록했다. 한편, 특수선 및 해양 사업부에서는 각각 -208억원, -739억원 적자를 기록했는데, 수주 공백에 따른 고정비 부담이 지속되었다. 영업외손익의 경우 분기말 환율 급등에 따른 외화자산 평가이익 증가로 qoq +151% 성장했다.'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,368원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 04월 28일 발표한 삼성증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 171,368원 대비 5.0% 높은 수준으로 한화오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,895원 대비 16.7% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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