[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 엔씨소프트(036570)에 대해 '1Q26 Preview: 2026년 분기별 계단식 실적 성장 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
유안타증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '1Q26 매출액 5,409억원 YoY +50%, 영업이익 1,041억원 YoY +1895%. 영업이익률 19.3%. 컨센서스 상회 전망 [아이온2] 출시 초반 트래픽(DAU 150만명)을 거의 유지하며, 지난 4분기에서 이월되는 167억원포함 1분기 매출액 약 1,350억원 전망. 트래픽이 견조하여 매출의 3~40% 일 것으로 추정되는 멤버쉽 매출액도 견조할 것으로 예상되고, ‘아이템 레벨’ 중심의 게임 성장구조로 인해 캐릭터의 내실을 다지는 ‘성장패키지’나 ‘기간한정 부스터’, 코스튬 등 ‘치장성 아이템’의 다양화 등으로 아이템 매출 또한 꾸준할 것으로 예상.4/8 시작되는 ‘시즌3’ 업데이트로 매출 반등예상. 또한, 3분기 글로벌 출시로 하반기 매출 증가 전망. 24년 10월 ‘TL’ 글로벌 매출 1,500억원 감안 시 2026년 실적 상승의 핵심 Factor 예상'라고 분석했다.


◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2026년 03월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,118원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,118원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 430,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 271,316원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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