[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 비나텍(126340)에 대해 '독보적인 성장주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 177,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비나텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 비나텍(126340)에 대해 '투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 177,000원으로 상향한다. 2026년 실적은 매출액 1,710억원(+106.6% YoY)과 영업이익 229억원 (+488.8% YoY)으로 추정한다. 실적 확대의 주 요인은 글로벌 주요 고객사 향슈퍼캡 매출 증가에 기인한다. 올해 연료전지 발전소 부문으로 공급되는 슈퍼캡 매출액은 1,000억원으로 예상하며 이는 현재 추진하고 있는 시스템 사업을 제외한 수치이다. 시스템 공급도 순조롭게 준비되고 있다. 현재 미국은 빅테크 사업 자들에게 자체발전 확보를 의무화하고 있으며 발전소 건설비 CAPEX에 대한 부담을 지우고 있다. 이는 연료전지 발전의 구조적 성장을 가능하게 한다. 이제막 수요가 폭발적으로 늘어나고 있는 연료전지 산업에서 비나텍의 존재감도 같이 커질 것이다.'라고 분석했다.


◆ 비나텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 177,000원(+205.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 177,000원은 2025년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 205.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 19일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 177,000원을 제시하였다.

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