[리포트 브리핑]해성디에스, '실적 레버리지 구간' Not Rated - KB증권

기사입력 : 2026년02월25일 08:31

최종수정 : 2026년02월25일 08:37

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 해성디에스(195870)에 대해 '실적 레버리지 구간'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 해성디에스 리포트 주요내용
KB증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '리드프레임 및 범용 D램 기판 제조 업체. 2026년 연결 기준 매출액은 7,843억원 (+20.0% YoY), 영업이익 1,089억원(+134.3% YoY, OPM 13.9%)을 기록할 것으로 전망한다. 이는 PKG Substrate 사업부의 가동률 상승에 따른 레버리지 효과와 리드프레임 사업부의 차량용 반도체 매출 증가에 기인한다. PKG Substrate 사업부의 가동률은 2025년 상반기까지 30%대에 불과하였으나 범용 D램 수요 폭발로 2026년 70%대를 상회할 것으로 추정된다. 리드프레임 사업부는 주요 고객사들의 재고 축적 수요 증가 및 차량용 반도체 대당 탑재량 증가로 실적 성장이 예상된다.'라고 분석했다.

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