[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 서부T&D(006730)에 대해 '사상 최대 호텔 이익과 개발 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서부T&D 리포트 주요내용
하나증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '목표주가 상향: 2025년 말부터 시작된 한일령은 이미 숫자로 확인되고 있다. 방일 중국인의 경우 2025년 12월 -45%, 2026년 1월 -61%를 기록했으며, 춘절에는 방일 노선이 50% 가까이 감소했 다. 올해 2분기로 예상한 방한 중국인과 방일 중국인의 골든 크로스가 훨씬 빠르고 강력 하게 나타나고 있다. 이에 따라 용산에서 1,700개 객실의 호텔을 운영하고 있는 동사의 OCC와 ADR이 또 한 번 동반 상승하면서 사상 최대 실적이 이어질 것이다. 또한, 용산과 신정동의 개발이 가시화 되고 있는데 2026년 4분기에서 2027년 1분기 사이에 착공 및 분양이 이뤄질 것이다. 완판 시 2027년부터 2031년까지 상당한 개발 이익이 반영될 수 있는 만큼 레져 산업 내 지속 최선호주로 제시한다. SOTP 기준 호텔 산업의 밸류에이션을 상향 (24배, 기존 대비 2배 상향)하면서 목표주가를 21,000원(+20%)으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ 서부T&D 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,500원 -> 21,000원(+20.0%)
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 01월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 17,500원 대비 20.0% 증가한 가격이다.


◆ 서부T&D 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 21,000원은 26년 02월 03일 발표한 신한투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,000원 대비 23.5% 높은 수준으로 서부T&D의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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