[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 SK가스(018670)에 대해 '다음 도약을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '2025년 매출액 7.7조원(+8.2% YoY)과 영업이익 4,438억원(+54,5%). 2026년 매출액과 영업이익 각각 전년대비 +3%, + 7% 성장 예상: 2026년 실적은 매출액 7.9조원(+3.2% YoY)과 영업이익 4,751억원(+7.0% YoY)으로 예상한다. LPG부문은 안정적인 트레이딩 성과가 이어지면서 분기평균 약 1.7조원의 매출액이 유지될 전망이다. 영업이익은 전년도와 유사한 수익 성(OPM 4%)을 예상한다. 발전 사업은 지난해와 달리 정비 보수 기간 없이 가동이 되면서 견조한 이익 흐름이 추정된다. 2026년 발전부문 영업이익은 전년대비 21% 증가한 1,919억원으로 예상한다. SK어드밴스드는 올해에도 의미 있는 시황 개선은 어려울 전망이며 이를 상쇄하기 위한 신 사업들도 추진 중이다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 11월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 323,750원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 323,750원 대비 17.4% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 340,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 DS투자증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 323,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,333원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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