[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '4Q25 Review: e-HATCI에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
삼성증권에서 HL만도(204320)에 대해 '영업이익은 관세 비용 환급에도, 일회성 품질 비용(430억원)으로 부진. 법인세는 이연법인세 자산(R&D 비용 세액공제) 손상 처리(110억원)로 급증. 2026년 매출 성장 가이던스가 1.8%에 불과. HL만도의 차별화 요인이었던 북미 고객사의 판매 둔화와 중국 전기차 수요 둔화가 원인. 그럼에도 목표주가와 투자의견을 유지하는데, 이는 e-HATCI 양산이 8월에 시작되기 때문.
'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 01월 19일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 07일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,048원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,048원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 87,000원 보다는 -13.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,111원 대비 33.1% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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