[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 대우건설(047040)에 대해 '4Q25 Preview: 잊고 있던 원전 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4Q25F 연결 매출액 1조 8,920억원(-28.5% yoy, -5.0% qoq), 영업이익 993억원(-18.1% yoy, +75.5% qoq, OPM 5.2%)으로 컨센서스 부합 전망. 주택/건축부문 매출액 감소에 따른 매출 및 영업이익 전년동기대비 감소 전망. 전분기까지 토목부문에서 반복적 비용 반영이 있었으나 당분기부터는 해당 리스크가 해소되었고, 높아진 원가율에 따른 일시적 수익성 하락을 반영해 당분기 토목 GPM 0%로 가정함 반면 플랜트부문에서는 견조한 수익성이 이어질 전망.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 6,000원(+20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2025년 07월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 5,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,000원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,759원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,759원 대비 26.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,759원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,684원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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