[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 농심(004370)에 대해 '4분기 일시적인 비용 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
LS증권에서 농심(004370)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 8,902억원(4.1% YoY), 영업이익은 293억원(+43.4% YoY, OPM 3.3%) 예상. 국내와 해외법인 모두 무난한 매출 성장을 기록했으나, 광고성 비용 및 인건비 부담이 크게 증가한 영향. 26년은 글로벌 매출 성장과 가파른 이익 회복이 기대되는 해. 글로벌 마케팅 활동의 효과가 4분기부터 본격적으로 관찰되고 있으며, 신라면 브랜드의 글로벌 인지도 확대가 기대됨. 원가 부담 역시 안정적인 수준을 유지하고 있기 때문에 올해 매출 증가와 함께 국내 및 해외 법인의 마진 개선을 예상'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 510,000원 -> 530,000원(+3.9%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 11월 17일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 3.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 548,588원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 548,588원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 497,000원 보다는 6.6% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 548,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 507,471원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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