[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 파마리서치(214450)에 대해 '폼은 일시적이나 클래스는 영원하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
키움증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 1,527억, 영업이익 617억으로 시장 기대치에 각각 부합하거나 4% 못미칠 것으로 추정합니다. ‘리쥬란’의 내수 성장과 해외 수출이 골고루 진행되며 다시금 QoQ 성장세를 이어나갈 것입니다. 화장품도 국경을 막론하고 YoY +60% 이상의 성장세를 기록하며 ‘리쥬란’ 브랜드의 위치를 공고히 할 것으로 판단합니다. 대신 4분기 일회성 비용과 TV 광고비 집행으로 영업이익률은 40%에 그칠 것으로 판단합니다. 목표주가는 70만 원으로 유지합니다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 11월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 717,000원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 717,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 640,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 717,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 513,636원 대비 39.6% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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