[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 파마리서치(214450)에 대해 '숫자로 확인될 미국 매출 고성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
LS증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '4Q25 매출액은 1,559억원(+51% yoy, +15% qoq), 영업이익 650억원(+93% yoy, +5% qoq)을 추정한다. 의료기기 매출은 903억원(+47% yoy, +18% qoq)으로 내수 매출은 658억원(+57% yoy, +15% qoq), 수출 매출은 245억원(+25% yoy, +25% qoq)을 예상한다. 내수는 외국인의 국내 피부 시술 관광 수요가 역대 최고치를 갱신(11월 인바운드 피부과 소비금액 1,291억원, +76% yoy, +22% qoq)하며 고성장하는 가운데 성수기 효과로 역대 최대 분기 매출을 기록할 것으로 보인다. 수출은 인도네시아, 싱가포르 등 기존 수출 국가 고성장이 지속되고, 중국 수출 회복으로 전분기 대비 고성장이 가능할 것으로 예상하며, 서유럽 파트너사향 수출 효과는 1Q26부터 확인 가능할 전망이다. '라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 11월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 717,000원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 717,000원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 640,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 717,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 494,545원 대비 45.0% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.