[리포트 브리핑]현대로템, '페루 반영 전-후 시뮬레이션' 목표가 310,000원 - 다올투자증권

기사입력 : 2025년12월16일 10:53

최종수정 : 2025년12월16일 10:53

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 16일 현대로템(064350)에 대해 '페루 반영 전-후 시뮬레이션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '최선호주 의견 유지. 페루와 K2 및 K808 공급을 위한 Framework Agreement 체결. 2.9조원 규모. 직도입을 2026~2028년, 현지 생산을 2029~2040에 반영할 경우의 실적과 Valuation 변화 시뮬레이션. 공식 수주 시 반영할 예정. 2026년에는 이라크 K2, 루마니아 전차 사업에도 도전하고 있어서, 동사의 중장기 실적 및 적정가치 상향 가능 폭은 아주 큼'라고 분석했다.

◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2025년 11월 04일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.

◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,167원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,167원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 340,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,053원 대비 85.6% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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