[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 DL이앤씨(375500)에 대해 '늘 아쉬운 건 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '실적 성장에 대한 기대는 크지 않지만, 밸류에이션 수준이 다시 낮아진 만큼 긍정적 이벤트에 좀 더 집중할 필요가 있겠습니다. 목표주가를 49,000 원으로 하향하지만, DL이앤씨에 대한 투자의견은 Buy 로 유지합 니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2026년 실적 전망: 내년은 주택 마진 안정화에도 불구하고 플랜트 부문의 매출 감소 영향 으로 매출 및 영업이익 성장이 제한적일 전망이다. 작년, 올해 대규모 플랜트 신규수주가 부재한 가운데 플랜트 주 매출처인 미국 골든트라 이앵글 폴리머, 국내 S-Oil 샤힌프로젝트 준공이 내년 중 예정돼있기 때문이다. 동사의 플랜트 마진이 양호한 만큼 이익에의 영향이 상대적 으로 클 것으로 예상됨에 따라 주택 부문의 이익 개선을 상당부분 상쇄시킬 것으로 추정했다. 현재로서는 연내 수주를 기대할 수 있는 프로 젝트는 많지 않은 것으로 파악되며, 내년 신규수주 성과에 따라 내후년 실적 성장의 폭이 결정될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 62,000원 -> 49,000원(-21.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2025년 10월 13일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 -21.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 02일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 26일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,395원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,395원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 45,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,395원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,789원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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