[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '대장주의 품격'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '알려진 악재보다 다가올 호재에 대비: 10월 미국 전기차 판매는 전월대비 42% 급락하며 보조금 종료에 따른 수요 둔화 본격화. 다만 EV향 배터리 눈높이 하향 조정은 선반영됐으며 다가올 호재에 주목해야 된다는 판단. 1) 북미 중심 ESS 수요 고성장 및 탈중국 기조로 ESS향 매출과 이익 비중은 각각 24%(25년 10%), 52%(25년 1%) 전망. 2) 유럽 중저가(르노 LFP 등) 배터리 공급 본격화로 점진적인 점유율 회복 예상. 3) 견조한 테슬라향 출하 및 신규 고객사향 46시리즈 판매로 원통형 실적 개선 기대'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 일시적 조정 이후 높은 회복 가시성: 4Q25 영업이익 -1,366억원(적자전환, 이하 QoQ)으로 일시적 부진 예상. 자동차 전지는 일회성 소멸 및 미국 보조금 종료에 따른 판매량/AMPC 감소로 적자전환. ESS는 북미 신규 공장 가동으로 큰 폭의 외형 성장 (+110%) 기대되나 일회성 비용 등으로 적자전환. 소형 전지는 고객사 신차 판매 호조로 증익(+55%) 기조 지속 전망. 2026년 영업이익은 자동차 전지 감익에도 ESS 호실적 및 원통형 회복으로 2.8조원(+112%) 기대'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 560,000원 -> 560,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2025년 10월 31일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 560,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 17일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 560,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 540,278원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 540,278원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 640,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 540,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,381원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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