[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 SK바이오팜(326030)에 대해 '꺾이지 않을 성장'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
iM증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '동사의 주요 제품인 엑스코프리의 성장성은 2026년에도 유지될 것으로 예상. 출시 이후 경쟁상황이 있었음에도 매출 상승 추세가 지속되는 상황이며 낮은 원가율, 미국 직판 체제 구축의 이점은 지속될 것으로 판단. 엑스코프리 외 기업가치 상승의 소재도 충분한 상황 .2nd 상업화 제품 순조롭게 협상 중이며, RPT/CGT/TPD 등회사가 추구하는 새로운 모달리티에서의 성과도 기대해볼 수 있음'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '2026년 연간 매출 및 영업이익을 9,626억원(YoY +28.6%), 4,154억원(YoY +60.1%, OPM 43.1%) 제시. 흑자 전환 이후 성장 추세를 유지 중. 미국 내 관세 관련 리스크가 어느정도 해소된 상황에서 낮은 원가율과 처방량 상승 추세가 유지된다는 점이 동사의 성장을 가속화시켜줄 요인'라고 밝혔다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 190,000원(+26.7%)
iM증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 23일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,250원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,250원 대비 21.6% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 165,000원 보다도 15.2% 높다. 이는 iM증권이 SK바이오팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,438원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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