[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 ISC(095340)에 대해 'AI 중심 성장과 성공적인 볼트온 전략'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
흥국증권에서 ISC(095340)에 대해 'AI 비중 확대에 따른 수익성 개선 지속: 4Q25 실적이 매출액 672억원(+4%QoQ, +71%YoY), 영업이익 195 억원(+12%QoQ, +160%YoY)를 기록하며, 컨센서스(영업이익 163억원)를 상회할 것으로 전망한다. 수익성 높은 비메모리향 테스트 소켓 매출액이 AI 가속기향 중심으로 증가하며, 상대적으로 저마진 사업인 장비소재 부문의 매출 확대에도 불구하고 영업이익률이 지속적인 상승세 보일 것으로 전망 한다. ISC의 AI 매출 비중은 3Q25 67%에서, 4Q25 82%로 급증할 것으로 보인다. 메모리의 경우 캡티브 고객사 향으로 테스트 소켓과 모듈/번인 테스터의 턴키 공급이 본격화되며 시너지 효과가 나타나고 있다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 104,000원(+57.6%)
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2025년 05월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 57.6% 증가한 가격이다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,833원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 104,000원은 25년 10월 13일 발표한 iM증권의 104,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 85,833원 대비 21.2% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,125원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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