[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 20일 티엘비(356860)에 대해 'NDR 후기: 추가 증설이 야기할 Level Up'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
교보증권에서 티엘비(356860)에 대해 '또 한 번의 증설을 결정함에 따라 2026년 큰 폭으로 성장할 전망. 2026년 매출액은 3,566억원(YoY +37.9%), 영업이익 572억원(YoY +112.3%, OPM 16.1%)으로 추정. 이번 증설을 통해 동사는 안산 내에 2공장을 통해 BVH 병목 공정에 대한 추가 대응 역량을 확보. 분기당 약 50억원의 추가 매출을 발생시킬 것으로 전망. 2공장은 내년 1분기부터 즉각적으로 가동하는 것을 목표하고 있어 2026년 온기 CAPA가 확대될 전망. 투자의견을 BUY로 유지하며, 목표주가는 90,000원으로 상향. 2026년 추정치 상향 조정에 따른 EPS 상승이 목표주가 상향의 핵심 요인. 병목 공정에 대한 추가 증설이 결정됨에 따라 Q 상승이 두드러질 수 있는 구간. AI Capex 지속으로 인한 서버용 메모리 모듈 PCB 호조세가 이어지고 있어 기대감을 유지할 수 있는 시점. IT 부품 기업들 중투자 매력이 두드러지는 기업.'라고 분석했다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 90,000원(+8.4%)
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 11월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 8.4% 증가한 가격이다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,944원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,944원 대비 18.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,750원 대비 206.8% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
교보증권에서 티엘비(356860)에 대해 '또 한 번의 증설을 결정함에 따라 2026년 큰 폭으로 성장할 전망. 2026년 매출액은 3,566억원(YoY +37.9%), 영업이익 572억원(YoY +112.3%, OPM 16.1%)으로 추정. 이번 증설을 통해 동사는 안산 내에 2공장을 통해 BVH 병목 공정에 대한 추가 대응 역량을 확보. 분기당 약 50억원의 추가 매출을 발생시킬 것으로 전망. 2공장은 내년 1분기부터 즉각적으로 가동하는 것을 목표하고 있어 2026년 온기 CAPA가 확대될 전망. 투자의견을 BUY로 유지하며, 목표주가는 90,000원으로 상향. 2026년 추정치 상향 조정에 따른 EPS 상승이 목표주가 상향의 핵심 요인. 병목 공정에 대한 추가 증설이 결정됨에 따라 Q 상승이 두드러질 수 있는 구간. AI Capex 지속으로 인한 서버용 메모리 모듈 PCB 호조세가 이어지고 있어 기대감을 유지할 수 있는 시점. IT 부품 기업들 중투자 매력이 두드러지는 기업.'라고 분석했다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 90,000원(+8.4%)
교보증권 박희철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 11월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 8.4% 증가한 가격이다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,944원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,944원 대비 18.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 96,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,750원 대비 206.8% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
