[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '빠르게 증가한 해상풍력 수주잔고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
하나증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '목표주가 25,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 해상풍력과 특수선 모두 안정적인 흐름을 나타내고 있다. 해상풍력 수주잔고는 역대 최고 수준을 기록 중이다. 3분기 신규 수주 5,051억원에서 해상풍력이 4,935억원으로 대부분을 차지했으며 수주잔고 13,147억원 중 1조원을 상회하고 있어 향후 마진은 꾸준한 우상향 추세를 보여줄 전망이다. 연간 매출 가이던스는 변화가 없고 기존 수주분의 매출화 시점이 2026년으로 지연될 가능성을 감안해도 4분기까지 안정적인 실적이 이어질 수 있다. 2026년 기준 PER 26.5배, PBR 1.6배다.'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 08월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 04일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,833원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,833원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 27,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK오션플랜트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,700원 대비 27.4% 상승하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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