[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 '2015년 영광의 순간 재현'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
DB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '에페글레나타이드로 국내 비만 치료제 개발 기대: 동사는 현재 랩스커버리를 적용한 신약 파이프 라인에 대한 글로벌 빅파마와의 기술수출계약으로 맞이했던 전성기와 유사한 시기이다. 전세계적으로 비만과 MASH 치료제에 대해 높은 관심이 지속되는 가운데 실적 가시성이 높은 파이프라인을 보유하고 있고, 27년부터 에페글레나타이드의 의미있는 매출을 기대할 수 있다는 점에서 시장의 관심이 점차 높아지고 있다. 랩스커버리보다 진보한 차세대 플랫폼 기술을 적용한 H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline)으로 성장동력을 구체화하고 있다는 점도 긍정적이다. 사업화가 가장 빠른 에페글 레나타이드, 기존 GLP-1 치료제의 한계를 개선하는 LA-UCN(HM17321, 근육비대와 지방분해를 동시 작용), 차세대 비만 치료 삼중작용제 HM15275(LA-GLP/GIP/GC)를 보유하고 있다. HM15275는 장기 지속성 토대로 우수한 안전성과 내약성을 입증한 임상 1상 결과로 미국 임상 2상에 진입하였다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 510,000원(+27.5%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 27.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 365,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 510,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 469,524원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 469,524원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 560,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 469,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 362,188원 대비 29.6% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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