[리포트 브리핑]라온텍, '2세대는 LcoS가 메인' Not Rated

[리포트 브리핑]라온텍, '2세대는 LcoS가 메인' Not Rated - IBK투자증권

기사입력 : 2025년11월07일 08:32

최종수정 : 2025년11월07일 08:48

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 라온텍(418420)에 대해 '2세대는 LcoS가 메인'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 라온텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 라온텍(418420)에 대해 '마이크로디스플레이 백플레인 전문 기업. Meta의 LCoS 채택으로 점유율 개선 기대. 양산 레퍼런스가 필요한 시점: LCoS는 LEDoS 대비 성숙한 기술이기 때문에 투자자들은 연구개발이 아닌 양산 매출을 기대하고 있다. 실적의 유의미한 개선을 기대할 수 있는 빅테크 업체 향 양산 레퍼런스를 확보하는 시점이 밸류에이션의 변곡점이 될 것이다. 현재는 중국의 중소 업체만을 대응하고 있는 것으로 파악되며, 2027년부터 본격적인 고객사 확대가 기대된다. 현재 동사 주가는 2024년 매출액 기준 PSR 14.6x 수준에서 거래되고 있으며 이를 정당화하기 위한 볼륨 모델 수주가 필요한 시점이다.'라고 분석했다.

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