[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 06일 유한양행(000100)에 대해 '3Q25 Review: 레이저티닙 성장 본격화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
LS증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3Q25 실적은 매출액 5,700억원(-4.8% YoY)으로 컨센서스 대비 -1.5% 하회, 영업이익 220억원(-53.8% YoY, OPM 3.9%)으로 컨센서스 대비 -14.3% 하회. 이저티닙의 처방 추이는 아직 가파른 상승세를 보이지 않으나, 중장기적으로 고성장 이 예상된다. J&J는 연내 리브리반트 SC의 승인 가능성을 언급했으며, IV 대비 환자 편의성, 부작용 측면에서 개선된 프로필을 보유하고 있다. 또한 경쟁 약물 대비 OS 개선이 입증되었기에 향후 preferred 요법으로의 등재가 기대되며 이에 따라 처방 확대가 가속화될 것으로 판단함.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 07월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
LS증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3Q25 실적은 매출액 5,700억원(-4.8% YoY)으로 컨센서스 대비 -1.5% 하회, 영업이익 220억원(-53.8% YoY, OPM 3.9%)으로 컨센서스 대비 -14.3% 하회. 이저티닙의 처방 추이는 아직 가파른 상승세를 보이지 않으나, 중장기적으로 고성장 이 예상된다. J&J는 연내 리브리반트 SC의 승인 가능성을 언급했으며, IV 대비 환자 편의성, 부작용 측면에서 개선된 프로필을 보유하고 있다. 또한 경쟁 약물 대비 OS 개선이 입증되었기에 향후 preferred 요법으로의 등재가 기대되며 이에 따라 처방 확대가 가속화될 것으로 판단함.'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 07월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 15일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,000원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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