[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 엘앤에프(066970)에 대해 '연말까지 견조한 판매량 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
흥국증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하며 목표 주가는 190,000원으로 상향합니다. 연말까지 견조한 양극재 판매량이 예상되며, 2026년부터는 제품및 고객사 다각화를 통해 지속적인 주가 재평가가 기대됩니다'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3Q25 매출액은 6,523억원(QoQ +25.4%, YoY -6.3%), 영업이익 221억 원 (QoQ 흑자전환, YoY 흑자전환)를 기록하며 시장 예상치를 소폭 상회했다. 호실적 배경에는 Hi-Ni 제품 중심의 판매량 증가(QoQ +33%)가 주효했으 며, Mid-Ni 판매량도 유럽 EV 수요 회복에 힘입어 QoQ +76% 증가해 영업 레버리지 효과가 나타났다. 또한, 당기 리튬 가격이 급등(QoQ +30%)함에 따라 재고자산평가 충당금 234억 원 환입도 인식되며 8개 분기 만에 흑자 전환했다. 원재료 가격 상승에도 불구하고 당기 판가는 QoQ -5% 하락했 으며, 재고 해소 과정에서 단가 하방 압력이 상존해 양적 성장이 더 중요한 시점이다.'라고 밝혔다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 190,000원(+150.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 09월 15일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 150.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 21일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 15일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,375원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,375원 대비 24.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,500원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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