[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 에스앤에스텍(101490)에 대해 '근거 있는 자신감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스앤에스텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 에스앤에스텍(101490)에 대해 '기대가 현실로 이루어지는 4분기: EUV 블랭크마스크 양산 개시 시점이 가까워지고 있다는 판단이다. 용인 신공장은 10/15 준공식을 개최하며 양산 준비를 완료했다. 당사는 에스앤에스텍의 2026년 EUV 블랭크마스크 매출액을 보수적으로 150~200억원 수준으로 추정 하는데, 당장 내년 이익 기여도가 크지 않더라도 결정적인 밸류에이션 리레이팅 요소가 될 수 있다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '3Q25 매출액 624억원(+3% QoQ, +34% YoY)과 영업이익 136억원(+2% QoQ, +42% YoY, OPM 22%)을 기록하며 분기 최대 실적 경신을 이어갈 것으로 전망한다. 디스플레이용 블랭크마스크는 통상적으로 3분기 매출이 소폭 감소 하고 4분기 회복하는 경향이 있었으나 올해는 3분기 감소 역시 미미할 것으로 추정한다. 내년 초까지 중국 고객사들의 주문은 Full-book 되었으며 하반기에도 수요 확대 및 고수익성 제품으로의 전환이 지속된다는 판단이다. DUV 블랭크마 스크는 현재 풀캐파 상황에서도 제품 믹스 개선으로 성장을 지속하고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 에스앤에스텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 76,000원(+35.7%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 07월 03일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다.

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