[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 한미약품(128940)에 대해 '3Q25 Preview: 그나마 북경한미의 회복에 위안을'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q25 매출액 3,640억원 (QoQ +0.8%, YoY +0.5%), 영업이익 531억원 (QoQ -12.1%, YoY +4.2%) 예상, 3분기 계절적 비수기로 YoY 기준 매출액 컨센서스 대비 하회. 한미약품 별도 매출액 2,700억원 (QoQ -2.3%, YoY -2.3%)으로 소폭 감소, 다만 길리어드 기술계약 선급금 3분기 인식으로 영업이익 개선이 예상. 북경한미 매출액 973억원으로 회복 YoY +로 회복 기조, 2025년 연간 매출 가이던스 4,000억원 제시. 한미정밀화학의 경우 해외 API시장 경쟁 심화로 실적 부진이 예상되고 있으나 수익성 개선을 기대. 연간 흑자 전환 목표.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 09월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 18일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 17일 최저 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 411,765원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 411,765원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 411,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,765원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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