[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 크래프톤(259960)에 대해 '좋은 실적을 기대, 떨어지는 실적을 걱정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '3분기 매출액 8,679억원(+21%yoy), 영업이익 3,805억원(+17%yoy)으로 컨센서스(3,561억원) 상회할 전망. 하반기 동사의 부진한 주가는 신작 부재와 펍지 트래픽 감소에 기인함. 내년도 신작으로 '서브노티카2'와 '팰월드 모바일' 등이 있으나, 출시 일정이 가시화되기 까진 시간이 소요될 전망. 또한 지난 11일 출시된 EA의 FPS '배틀필 드6'는 출시 직후 스팀 최고 동접자 74.7만명을 기록하는 등 좋은 성과를 이어가고 있어 4분기 PC배그 트래픽에 부정적인 영향이 예상됨. 이에 4분기 및 내년도 실적 추정치를 하향하고 목표주가 또한 기존 51만원에서 46만원으로 하향함'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 510,000원 -> 460,000원(-9.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2025년 07월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 510,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 27일 최고 목표가인 510,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 483,889원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 483,889원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 440,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 483,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 475,143원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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