[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '내년부터 ESS 부문이 이끄는 본격적인 실적 회복세' 목표가 450,000원

[리포트 브리핑]LG에너지솔루션, '내년부터 ESS 부문이 이끄는 본격적인 실적 회복세' 목표가 450,000원 - iM증권

기사입력 : 2025년10월14일 15:40

최종수정 : 2025년10월14일 15:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 14일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '내년부터 ESS 부문이 이끄는 본격적인 실적 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
iM증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q25 시장기대치 상회하는 양호한 실적 기록. 미국 ESS 신규 라인 가동에 따른 매출 증가 시점에 주목.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 'LG이노텍을 제외한 매출은 16.7조원 (Flat YoY, -2% QoQ), 영업이익 5,140억원 (-17% YoY, 영업이익률 3%)으로 추정.'라고 밝혔다.

◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 450,000원(+12.5%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 07월 08일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 09일 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 450,000원을 제시하였다.

◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 432,938원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 432,938원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 530,000원 보다는 -15.1% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 432,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,773원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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