[리포트 브리핑]삼성SDI, '라인 전환과 ESS에 거는 기대' 목표가 250,000원

[리포트 브리핑]삼성SDI, '라인 전환과 ESS에 거는 기대' 목표가 250,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2025년09월29일 08:31

최종수정 : 2025년09월29일 08:32

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '라인 전환과 ESS에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출 3.1조원에 영업이익은 적자 3,256억원으로, 시장 예상치(영업이익 적자 3,083억원, Fnguide) 대비 소폭 하회할 것으로 전망됨. 전분기 대비로는 적자 폭이 줄어들었으나, 중대형 EV 배터리 부문 에서 유럽 고객으로부터 수요 부진에 대한 보상금(약 1,000억원 추정)이 반영된 점을 감안하면 실제 수익성의 변화는 제한적. 4분기 북미 합작 공장의 유럽향 대응과 ESS 양산 가동에 따른 손익 개선 기대. 목표가 250,000원으로 소폭 상향, 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 250,000원(+4.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 30일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 12일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,125원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,125원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 315,000원 보다는 -20.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,650원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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