[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 한온시스템(018880)에 대해 '9천억원 유상증자'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '기존 소액주주들에 대한 배려도 필요: 한온시스템에 대한 투자의견 Neutral과 목표주가 3,600원을 유지한다. 목표주가는 유상증자에 대한 자세한 검토 후 재조정할 예정이다. 9월 23일 임시 주주총회에서 유상증자가 결정 되었고, 증자 금액도 예상 범위였던 9,000억원이다. 증자 금액 중 8,000억원을 채무상환에 사용하면서 순차입금 규모가 3조원 이내로 감소하겠지만, 여전히 영업이익 규모에 비해 순이자비용의 부담이 있다. 실적/주가 하락에 이어 추가 증자 금액의 납부 혹은 지분율 희석 이라는 상황을 맞이한 기존 소액주주들에 대한 배려도 필요해 보인다.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,600원 -> 3,600원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,600원은 2025년 08월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 3,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 4,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 3,600원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,583원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 3,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,036원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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