[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 12일 한국항공우주(047810)에 대해 '하반기 이후 납품대수 증가로 실적 개선 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 113,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 영업이익 컨센서스 26% 상회. 2분기 수주액/매출액 비율 3.82배, 상반기말 수주잔고 감안시 6.6년치 일감 보유. 하반기 실적 개선 기대: 하반기 이후 매출 증가로 실적 개선이 기대된다. 국내사업에서 LAH의 경우 ’25년 총 13대 납품 예정인데 1분기와 2분기 각각 1대씩 납품했고, 3분기 7대, 4분기 4대가 예정되어 있으 며, ‘26년에는 24대 납품을 계획하고 있다. KF-21 양산도 ’26년 본격화되어 3분기에 1대, 4분 기에 7대가 계획되어 있다. 주요 완제기 수출 사업(폴란드, 말레이시아 등)도 진행률 증가로 매출 인식 비중이 하반기로 갈수록 확대될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 113,000원(+18.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 113,000원은 2025년 03월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 14일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 113,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,684원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 113,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,684원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 91,000원 보다는 24.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,300원 대비 57.8% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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