[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 '올해는 감익 사이클'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
하나증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '목표주가 55,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다. 별도 이익은 연중 지속적인 감소 추세를 나타낼 것으로 보이며 하반기에는 해외 자원개발에서도 감익 흐름이 확인될 전망이다. 한편 최근 유가 하락이 영업실적에는 일부 둔화 요인으로 작용한 반면 미수금 회수에는 긍정적인 영향을 미치고 있다. 다만 작년과는 다르게 올해는 민수용 공급비용 조정이 없는 모습이며 동결 기조가 지속될 경우 미수금의 증감 여부는 매크로 변수 변화에 의존하게 된다. 2025년 기준 PER 4.5배, PBR 0.3배다.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,000원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,083원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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