[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 하이브(352820)에 대해 '지역, 장르 다변화로 글로벌 음악시장 침투 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
KB증권에서 하이브(352820)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 37만원을 유지한다. 7월 1일 BTS 완전체 멤버 7인이 위버스 라이브를 통해 내년 봄 신규 앨범 발매 및 월드투어 계획을 발표하면서 기존 4Q25로 예상했던 BTS의 완전체 활동이 1Q26으로 지연되고, 방시혁 의장의 법적 리스크가 대두되면서 하이브의 주가는 조정을 받았다. 그러나 글로벌 각지에서 다양한 장르의 아티스트들이 데뷔하고, 저연차 아티스트들이 빠르게 성장하고 있으며, BTS, 세븐틴, 엔하이픈 등 캐시카우 역할을 하는 아티스트들의 활발한 활동이 예정되어 있어 현재의 주가 조정은 매수 기회라는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 7,056억원 (+10.2% YoY, +41.0% QoQ), 영업이익은 659억원 (+29.4% YoY, +204.7% QoQ, 영업이익률 9.3%)을 기록해 영업이익 컨센서스 676억원에 부합했다. BTS 진, 세븐틴, 엔하이픈 등 주요 아티스트들이 컴백 앨범을 발매하고, BTS 제이홉, 세븐틴, TXT 등이 콘서트를 진행하면서 아티스트 직접 참여형 매출 비중이 63.5%에 달했다. 매출 믹스의 악화와 함께 일본 신인 보이그룹 아오엔 데뷔 비용, 라틴 신인 밴드 데뷔 프로그램 제작 비용 등이 반영되어 기대한 만큼 영업 레버리지 효과가 나타나지는 않았으나, 위버스 MAU, 결제 금액 반등, 캣츠아이의 미국 시장 안착 등 긍정적인 정성 지표를 확인했다.'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 370,000원 -> 370,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 07월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 370,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 370,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 333,824원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 333,824원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 390,000원 보다는 -5.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 333,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,471원 대비 18.6% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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