[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 ISC(095340)에 대해 '하반기는 숫자로 증명'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '25년 2분기 매출 517억원(YoY +4%, QoQ +63%), 영업이익 137억원(YoY -8%, QoQ +96%, OPM 27%)을 기록해 매출과 영업이익 모두 하나증권 추정치에 부합했다. 2분기 실적이 시장 기대치를 소폭 하회하며 주가는 하락했으나 하반기 다수의 비메모리 고객사가 양산에 돌입하며 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 예상된다. 최근 글로벌 AI 가속기 업체들의 강한 주가흐름이 이어지고 있는데 AI 가속기 시장 확대는 ISC의 고객사 다변화로 이어지며 수혜가 본격화 될것으로 기대된다. 아울러 하반기 중 추가적인 M&A로 모멘텀 또한 발생할 수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2025년 07월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,250원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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