[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 SNT모티브(064960)에 대해 '매출액도 1조원 훌쩍 넘고, 시총도 1조원 넘을 거에요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
하나증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향과 기준년도 변경(2025 년F→12MF)으로 목표주가를 기존 3.1만원에서 신규 4.0만원(SOTP 적용, 목표 P/E 10.5배) 로 상향한다. 2분기 실적은 오일펌프/모터/방산 부문의 성장에 힘입어 시장 기대치에 부합했다. 2024년의 역성장을 뒤로 하고 2025년부터 방산수출, HEV 모터, 전자식 오일펌프, 제동 모터, 그리고 헤어핀 구동모듈 등 신규 매출원들이 순차적으로 가세하면서 2028년까지 외형이 크게 확대된다는 점에 주목해야 한다.'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 40,000원(+29.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 29.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 29일 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,750원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 45,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SNT모티브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,250원 대비 -29.9% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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