[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 '8월 전략 - 결국 KT 주가와 같아질 것입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표가 7만원을 유지한다. 단기 8월 통신서비스 업종 내최선호주로 제시하는데 추천 사유는 1) 일회성비용 제거 시 2분기 및 2025년 연결 영업이익 전망이 여전히 낙관적이고, 2) 현금 흐름 및 올해 추정 순이익, 배당 성향을 감안 시 2025년 DPS 감소 가능성이 희박하며, 3) 배당 지급 기준이 일회성 제거 후 조정 연결 순이 익의 50% 이상으로 규정되어 있어 올해 이익 급감이 배당에 미칠 영향이 제한적이고, 4) 8 월 가입자 순증 전환으로 펀더멘탈 훼손 우려가 줄어들 전망이며, 5) 분리 과세가 적용된다면 올해 기대배당수익률이 세전 6.3%, 세후 4.6~5.3%로 시중 금리 감안 시 매력적인 수준 이기 때문이다. 만약 전 분기와 같은 체계를 유지한다면 7/24일 SKT가 분기 배당을 결정할 전망이다. 분기 DPS가 830원으로 정해질 가능성이 높아 보이므로 전략상 배당금 감소 우려가 제거될 7/24일 전 SKT 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 07월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,844원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,844원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,429원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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