[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 현대백화점(069960)에 대해 '내수 회복과 인바운드 모멘텀까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대백화점 리포트 주요내용
하나증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '2분기 연결 영업이익은 786억원(YoY 84%)으로 추정된다. 백화점 매출 감소와 면세점 일회성 비용 반영 등으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 하반기 백화점을 주목하고 있는 이유는 크게 두 가지다. 내수 소비경기 회복과 인바운드 모멘텀이다. 하반기 백화점 총매출은 YoY 4% 성장, 영업이익은 3분기부터 증익 전환 예상한다. 면세 사업 축소에 따라 이익 폭이 개선되면서 백화점 가치가 더욱 부각될 것으로 본다(하반기 백화점 영업이익 비중 94% 추산). 적정 밸류에이션 상향에 따라 목표주가를 10만원으로 올린다. 10만원은 12MF PER 10배다. 백화점 업황 회복을 감안한다면 적정 PER 10배까지는 상승할 수 있다고 판단한다. 현재 주가 12MF PER 7.5배, PBR 0.4배로 여전히 밸류에이션 부담은 없다.'라고 분석했다.


◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 100,000원(+17.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 05월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 17.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,067원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 06월 30일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,067원 대비 11.0% 높은 수준으로 현대백화점의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,933원 대비 38.7% 상승하였다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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