[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 KT(030200)에 대해 '계속 좋겠구나'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q25 Preview, 호실적. 여전히 매력적인 주주환원, 중장기 Top Pick 유지: KT 주가는 24년 7월 이후 +58.3% 상승하며 KOSPI +14.7%, SK텔레콤 +8.7%, LG유플러스 +53.3%를 압도했다. 아쉬운 점은 수급과 거버넌스일텐데, 외국인들의 추가 투자가 어렵고(외인지분율 49%) 2,500억원 규모의 자사주 매입은 7월말 종료된다. 그러나 배당주, 저PBR주에 대한 관심이 확대되면서 기관/개인투자자 들의 관심이 재차 확대되고 있다. 26년 3월 CEO 임기만료는 연말께 부각될 수있는 잠재요인일 뿐 당장 불편한 요인은 아니다. 여전히 통신 3사 중 실적과 주주환원 매력도가 가장 높다고 판단해 중장기 Top Pick을 유지한다. 목표주가는 산정시점을 26년으로 변경하고 시장 멀티플 상승 반영해 6.5만원으로 상향했다.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 7.49조원(+14.5%), 8,969억원 (+81.6%)으로 영업이익 컨센서스 8,544억원을 소폭 상회할 전망이다. 길게 보아도 편안한 실적 성장이 전망된다. 3분기에는 SK텔레콤 이탈 가입자들의 실적이 온기 반영되고 광진구 잔여 물량이 반영된다. 26말~28년에는 총 매출액 6천억원 규모의 대전 아파트 개발사업이 이익 성장의 버퍼가 되어줄 것이다. 밸류업 프로그램의 일환으로 검토하던 서울 시내 호텔 매각 건(5개 글로벌 호텔 밸류체인 운영)은 업황 호조에 잠시 중단한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 65,000원(+8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 04월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,824원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,824원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,250원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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