[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q25 Preview: 본격적인 성장 모멘텀 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 6조 7,511억원(+23.1% qoq, +142.3% yoy), 영업이익 7,122억원(+27.0% qoq, +98.5% yoy) 을 기록할 전망. 폴란드향 K9과 천무에 대한 인도 지속과 영업 레버리지 개선 효과, 1Q25부터 연결로 인식되고 있는 한화오션의 호실적에 기인할 것으로 예상됨. 이번 7월 10일로 완료된 유상증자 자금 조달로 미래 성장을 위한 발판을 마련, 2028년까지 사우디, 동유럽, 호주, 미국 등 해외 JV 투자 등을 통한 현지 공급망 내재화로 해외 방산 수출 시너지 확보 가능'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '최근 방산주에 대한 조정이 이어지고 있으나, 중동 지역의 지정학적 긴장 구조로 인해 UAE 등 주변 국가들의 방위비 및 유럽의 국방비 지출 확대 기조는 동사의 자주포, 레드백 장갑차 등 수출 모멘텀으로 이어질 가능성이 높음, 방위산업 하반기 모멘텀 충분'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2025년 05월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 06일 420,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 921,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 921,000원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,300,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 921,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 468,333원 대비 96.7% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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