[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 씨젠(096530)에 대해 '드디어 찾아온 High Multiplex PCR의 시대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '현지법인 탐방기: 기회는 준비된 자에게 오는 것이다. 목표주가 44,000원으로 상향하며, 매수의견 유지: 동사에 적용하는 12개월 선행 EBITDA를 1,500억원(기존 1,437억원)으로 상향함에 따라 목표주가를 44,000원(기존 42,000원)으로 상향한다. 상승여력이 25%인 점을 고려하여 매수의견을 유지한다. 2025년 실적은 매출 4,741억원(14% YoY), 조정 EBITDA 1,335억원(45% YoY, 조정 EBITDA 마진 28.2%)을 예상한다. 동사는 핵심 장비인 증폭장비 설치대수가 1Q25 6,279대로 팬데믹 이전(1,800대)보다 3배 이상 증가했다. 이런 상황에서 장비당 시약 매출이 15백만원으로 팬데믹 이전 평균(14.3백만원)을 꾸준히 넘어서고 있다. 특히 4Q24 Big Bath 이후 비용구조가 안정화되며 올해는 매분기 영업이익 흑자까지 기대할 수 있게 되었다. 현 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 9배로 글로벌 Peer(13배) 대비 저평가 되고 있으며, 동사의 지난 3년 평균(9배)과 유사하다.'라고 분석했다.


◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 44,000원(+4.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2025년 05월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.

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